5 уровней в Деле биржевой торговли

Опубликовал Юрий ВПотоке, Октябрь 28, 2011г., в 11 : 32 ДП Распечатать

Если Вы занимаетесь Делом биржевой торговли, то Вам, вероятно, интересно узнать на каком уровне Вы сейчас находитесь и, соответственно, понять куда и как развиваться дальше.

Если Вы ещё только собираетесь осваивать это Дело, то, возможно,  Вам интересно увидеть перспективу, своего рода ступеньки роста. В школе мы учимся, переходя из класса в класс, аналогично, в ВУЗе проходим курс за курсом.

Дело биржевой торговли я условно разделил на 5 уровней.

Зачем это нужно?

[pwal id="14503853" description=""]

Например, Вы прочитали и видите, что у Вас есть знания 1-го уровня: Вы знаете торговый терминал Quik, знаете, что такое стоп-заявка, сигнальная цена, цена исполнения и т.п. Знаете, что такое индекс, голубая фишка, ликвидность, можете сформулировать «что такое гэп», показать гэп на графике и т.д. Тогда действительно первый уровень у Вас усвоен, добро пожаловать на второй уровень!

Если Вы и на втором уровне всё прекрасно знаете. Например (в частности), вы уверенно отличаете (на прошлом графике) ложный гэп от гэпа на излёт, можете увидеть на графике (прошлом) и сказать, что данный пробой уровня был ложный с точки зрения дневных интервалов и т.п. Тогда смело познавайте третий уровень!

Далее, вроде бы знаете 3-ий уровень, но не понимаете точки входа в рынок. Или до сих пор не верите, что в Деле биржевой торговли можно не случайно, а системно получать доход. Тогда остановитесь! Вы не усвоили 3-ий уровень! Даже если у Вас есть некоторые знания из 4-го или даже 5-го уровня, это не важно! Возьмитесь за 3-ий уровень, и проработайте его как следует!

Алгоритм, на самом деле, простой. Если Вы хоть что-то из самого базового и необходимого не знаете на начальном уровне, то проработайте сначала основы основ!

Например, трейдер боится дневного гэпа. Почему это может быть? Может, он просто не понимает, в каком случае гэп может не закрыться, а в каком нет? И как эти ситуации использовать в свою пользу? Такому трейдеру явно есть смысл проработать второй уровень, иначе бывает, что пробелы на начальных уровнях так и не дают возможности стать успешным, добиться тех результатов, которые устраивают.

Возможно, кому-то с первого уровня придётся начать, потому что не знаете, что такое индекс, или не знаете что такое гэп, или что означает сигнальная цена в стоп-заявке. Кому-то второй уровень надо проработать и заполнить пробелы… Меня удивило, что на первый мой курс Эффективная биржевая торговля на первую (базовую) ступень пришли, в том числе, и опытные трейдеры. Да, думаю, точно заскучают… Но, каково же было моё удивление, когда они отметили, что узнали за эту первую ступень много нового! Как так? Может, какие-то важные знания пролетели мимо? Да и сам факт повторения и систематизации ранее полученных знаний был отмечен, как очень важный и нужный!

Вот выдержка из отзыва на эту статью Анастасии:
Спасибо за рассылку! Очень полезная для меня информация. Никогда не приходило в голову позиционировать себя по ступеням. Сейчас наглядно видно: к чему стремиться, какие пункты проработать. Лично мне в текущей ситуации считаю, что надо прогнать мою создающуюся систему торговли на графиках в прошлом. Спасибо!

Почитайте далее, и задумайтесь, на каком уровне Вы сейчас находитесь?

Уровни знания, понимания, умения в Деле биржевой торговли
1. Элементарные базовые знания. Термины, понятия биржевой торговли и Интернет-трейдинга. В том числе, торговый терминал (программа для связи с биржей через брокера, чтобы совершать сделки на бирже через Интернет). Это чисто информационный уровень о понятиях.
Подробнее, что должен знать человек, освоивший первый уровень: Знать, что такое: диверсификация, ликвидность, акция, (фьючерсный контракт, гарантийное обеспечение), короткая (short) и длинная (long) позиции, маржинальная торговля (риски и возможности, с ней связанные), голубая фишка, индекс, (ММВБ), (ФОРТС), стакан котировок, спрэд, шаг цены, лот, график, свеча, гэп, заявка, стоп-заявка, (стоп-лосс). Понимать разницу между инвестором и спекулянтом. Кто такие стратегические инвесторы. Знать минимум информации о профессиональных участниках рынка: биржа, брокер, дилер, управляющая компания – их основные функции и  из чего складывается их основной доход. Брокерские отчёты. Кому и за что платит трейдер (комиссионные и др. платежи, НДФЛ). Торговый терминал (Quik): как установить и запустить; текущая таблица параметров (финансовые инструменты), уметь её изменять; открыть (создать) график нужного инструмента, в котором уметь строить линии трендов, добавлять и настраивать индикаторы, прочие элементарные настройки отображения графика, подсказки на свече, отображение уровней заявок, стоп-заявок и т.п.; открыть стакан котировок нужного инструмента; таблицы сделок, заявок и стоп-заявок: понимать, что отображают, уметь  их редактировать; таблицы позиций и ограничений по клиентским счетам и таблица поручений (вывод денег с биржи); уметь создавать новые вкладки, удалять, перемещать; перемещение таблиц и графиков по вкладкам;  сохранение настроек в файл и загрузка настроек из файла.

2. Базовые знания о закономерностях изменения цены на бирже. Фундаментальный анализ. Технический анализ. Закономерности, основанные на моменте времени. В основном, это общеизвестные элементы знаний о биржевой торговле, большинство из которых присутствуют в любом базовом курсе обучения (например, на курсах, проводимых брокерами).
Подробнее, что должен знать человек, освоивший второй уровень: Оговорённые выше виды анализа и возможности их использования для практического получения дохода. Технический анализ: тренд; уровни и линии поддержки и сопротивления; пробой и ложный пробой; фигуры теханализа: их разновидности и обобщения; гэпы и их разновидности; простейшие технические индикаторов, хотя бы пару штук (например, индикатор объёма и индикатор «скользящая средняя»). Простейшие торговые идеи (например, идеи торговли на разворот и на пробой, идея торговли по тренду). Понимание того, куда будет выставлен стоп-лосс при входе в позицию по той или иной простейшей идее и где будет пора снимать прибыль по идее. Понимать относительность масштаба (например, что о том или ином тренде можно говорить только применительно к конкретному масштабу или интервалу времени).
Умения, к которым должен придти человек, хорошо освоивший второй уровень: На графиках иметь находить и отмечать (строить): значимые уровни и линии поддержки и сопротивления в выбранном масштабе; видеть (находить) на прошлых графиках изученные фигуры теханализа. Должен понять, что есть закономерности на рынке и движение цен далёко от полностью случайного; уметь привести примеры действия таких закономерностей на прошлых графиках.

3. Система торговли. Продвинутые знания о системе торговли, основанной на техническом анализе, и приносящей хороший положительный доход. Как такую систему создать? В частности, какие закономерности положить в основу, как правильно ставить цели по прибыли и соизмерять их с возможными убытками. Каково может быть соотношение по количеству между прибыльными и убыточными сделками? Как оттестировать систему торговли (чужую или свою, если таковая есть). И тому подобное… Вопрос «Системы торговли» уже совсем не тривиальный. Вряд ли теоретик сможет достаточно качественно этот вопрос освятить. Практикующий трейдер, который дошёл до этого уровня, как правило, не сможет на нём остановиться, и просто вынужден будет разобраться со следующими этапами развития. На этом уровне человек в теории вынужден признать, что можно от рынка брать больше, чем отдавать. Любой успешный трейдер может показать свою систему торговли просто на примерах своих сделок. Поэтому этому уровню можно научиться у другого успешного трейдера по принципу «Делай, как я!» (скопируй успешного).
Одной из важнейших «фишек» этого уровня я считаю так называемый «ручной прогон». Когда берётся график незнакомого (хотя можно и знакомого) инструмента, отматывается назад (в прошлое), а затем по шажку, по свечке передвигается вперёд (к настоящему). Каждый раз надо принимать решение о своих действиях на рынке, не заглядывая в будущее. После достаточного количества виртуальных сделок (желательно, штук 50) подводятся итоги. Трейдер, хорошо усвоивший этот уровень, может  таким образом продемонстрировать свою систему торговли. Трейдер, хорошо усвоивший этот уровень, как правило, начинает очень хорошо осознавать, в чём суть деятельности в Деле биржевой торговли.

4. Стратегия торговли. Продвинутые знания об управлении капиталом (биржевым счётом), управлением временем деятельности на рынке и управлении своим психоэмоциональным состоянием. Построение целостной стратегии торговли, основанной на системе торговли, в сочетании с управлением временем деятельности на рынке,  управлением активами своего биржевого счёта и базовые приёмы управления своим психоэмоциональным состоянием. На этом уровне приходит понимание, что не любая система торговли подойдёт любому человеку (трейдеру). Трейдер, находящийся на этом уровне, ведёт свои биржевые записи, и системный подход (уровень 3) начинает реально работать. В идеале, системный подход увязывается (хорошо согласуется) с управлением временем и капиталом. Об управлении капиталом, системной торговле и о психологии биржевой торговли говорят многие, но, ещё раз подчеркну, важно связать всё это воедино. Очень успешные трейдеры, делающие сотни процентов годовых ежегодно, безусловно, хорошо осознают этот уровень, и могут очень многое передать своим ученикам. На выходе – работающая стратегия торговли, приносящая хороший положительный результат. Замечу, что чем выше уровень, тем больше требуется трейдеру выполнять «домашних заданий», самому всё прорабатывать, в частности, прописывать свою систему и стратегию торговли, вести соответствующие биржевые записи.
Четвёртый уровень может быть достигнут после определённой стажировки. На мой взгляд, после хотя бы года успешной биржевой торговли. Когда была не только просчитана и прописана система торговли, но и, хотя бы в основном, соблюдалась. Когда накопилась собственная статистика изменений своего биржевого счёта. Когда появился опыт торговли на растущем, падающем и боковом рынке. Когда регулярно велись биржевые записи: прописывался «большой» план-ориентир на средний период времени, вёлся учёт изменений величины своего биржевого счёта. Теоретически, все эти записи могут быть в голове, но практически в голове всё не удержишь, и значимость ведения биржевых записей очень велика. Большинству важно вести журнал трейдера. Некоторым важно записывать план каждой сделки.

5. Дело биржевой торговли. Превращение биржевой торговли в бизнес, приносящий реальный, высокий и регулярный доход. Психология Дела биржевой торговли. Построение собственной эффективной стратегии биржевой торговли с учётом нюансов личных качеств конкретного человека. На этом уровне стратегия торговли реализуется в Дело. Главенствующую роль в этом вопросе уже играет психология, а не техника. Поскольку техника торговли уже уходит на уровень автоматизма. О психологии в биржевой торговле говорят и пишут многие. Да, можно немало интересных мыслей и идей встретить в книгах А.Элдера, Дж.Мерфи, Дж.Швагера, Л.Вильямса… Но как это всё связать воедино, да ещё и применительно к конкретному человеку, учесть лично его качества и нюансы? В идеальном результате этого уровня – уникальная личная стратегия торговли, свой построенный бизнес биржевой торговли, и понимание как его развивать и выводить на новые высоты.

Что с этим делать?

Если у Вас первый уровень не проработан. Если Вы не знаете, как пользоваться Quik-ом, сходите для начала на бесплатный семинар к своему брокеру или представителю брокера. Если этого окажется недостаточно, а самостоятельно лень разбираться, то можно пройти платное практическое занятие.
В Деле биржевой торговли (как, впрочем, и в других делах) успеха добиваются не самые умные, а самые настойчивые. Если Вы не знаете базовых понятий Дела биржевой торговли, то, имеет смысл посетить курсы начального уровня, которые могут быть бесплатными или стоят очень недорого. Такого рода информацию на уровне понятий можно найти в литературе и Интернете, что опять же дёшево или бесплатно. Базовые понятия я даю в начале первой ступени своего курса «Эффективная биржевая торговля» – чтобы  разговаривать с участниками «на одном языке», чтобы на уровне понятий был единый подход.

Если у Вас второй уровень не проработан, то можно посетить обычные курсы, проводимые брокерами (представителями брокеров). Такие курсы сейчас стоят около двух – четырёх тысяч рублей. На этих курсах Вы также получите кое-какую информацию и из следующих уровней. В дополнение стоит прочитать хорошую книгу по техническому анализу, например, Дж. Мерфи «Технический анализ товарных и фьючерсных рынков». Далее, Вам стоит просмотреть описанное в этой (или подобной) книге применительно к нашему рынку, на графиках наших голубых фишек и/или фьючерсных контрактов. Соответствующие второму уровню развития в Деле биржевой торговли знания также даются на первой ступени моего курса «Эффективная биржевая торговля». Конечно, первая ступень моего курса не ограничивается информацией первого и второго уровня, в ней есть  доля информации и из последующих уровней.

Обучение на курсе «Эффективная биржевая торговля» эффективно, относительно просто и наглядно. Даже на самых базовых уровнях я обучаю только тому, что действительно практически нужно и потребуется на следующих уровнях. С другой стороны, этих знаний вполне достаточно. Если Вы в чём-то захотите более углублённо разобраться, то это лучше будет сделать позднее.
Конечно, Вы можете всё это изучить самостоятельно, но вместо 2х дней, могут потребоваться месяцы. Насколько Вы цените своё время? Решать Вам!

Третий, четвёртый и пятый уровень. Что касается последующих уровней, то тут также есть несколько вариантов. Опять же можно самому изучить, очень много пробовать, торговать, набивать многочисленные шишки (терять, пропускать через себя многие типичные ошибки) и через несколько лет настойчивых тренировок добиться успеха.
Но можно поступить проще и намного эффективнее! Пройдите курс у успешного трейдера, который себя зарекомендовал. Например, весьма известен в России, как успешный трейдер и ведущий своих авторских курсов, Александр Резвяков. Я сам не был на Сашином курсе, хотя с ним лично пообщаться доводилось. Один из моих друзей-клиентов был на курсе Александра и от него я услышал хороший отзыв. Поэтому курс Александра Резвякова можно рекомендовать. Саша сам специализируется на одном инструменте – фьючерсе на индекс РТС. Он имеет свою особенную систему торговли, в которой, в частности, весьма жёсткий уровень стопа на входе. Понятно, что его система не каждому подойдёт, но познакомиться с таким человеком очень интересно. Курс Александра стоит 33 тысяч рублей. Ещё хорошо известен Александр Герчик, в частности, тем, что не имеет ни одного убыточного месяца, начиная с 1999 года. Он специализируется на биржевой торговле на зарубежных площадках. Особенностью его подхода является ежедневный анализ сотен графиков акций. Его курс обучения стоит 1400$.

Хорошая новость! У Вас есть отличная возможность пройти полноценный курс «Эффективная биржевая торговля» в Кирове. Курс пройдёт 7-8 мая 2011 года – 1ая ступень и 21-23 мая – 2ая ступень. 

Уверен, что многие из Вас не представляют, насколько Вам повезло! Вы имеете возможность пройти вот такой курс за весьма разумную плату и быстро получить нужные знания.

Конечно, мои курсы не волшебная палочка, которая по взмаху сделает Вас баснословно богатыми. Это было бы слишком просто. Но тот, кто действует и прилагает усилия, имеет все шансы повторить мой успех (или успех другого успешного трейдера) или его превзойти – всё зависит только от  Вас самих!

На сегодняшний день уже есть реальные примеры успеха участников моих курсов.
Вот последний отзыв участника, проходившего курс в ноябре-декабре прошлого года:

Добрый день, Юрий. Прошу прощения, что сразу не ответил на Вашу просьбу “отчитаться” по итогам торговли трейдеров, закончивших Ваши курсы. Просто не было времени.
Итак. Решил начать торговать по Вашей системе, начиная с 17 января 2011г. В феврале или марте (до сих пор не могу заставить себя вести дневник трейдера) допустил просадку в районе 20% от депозита (вновь пытался развернуть рынок). Но вовремя взял недельный отдых от торговли, который всегда помогает мне проветрить мозги и спуститься с “неба на землю”, независимо от того в просадке я оказался или в хорошем плюсе. А вот по состоянию на 1 мая заработал 118% чистой прибыли, которая уже зафиксирована и снята со счета, да и потрачена уже (взял жене с сыном двухнедельную путевку в Турцию на лето и дочерям путевки в летние детские лагеря отдыха).
От “Волнового анализа” уже ушел, т.к. отнимает много времени. А Ваша система проста, и как я понял, очень эффективна, да и времени у меня занимает 1-2 часа вечером после работы. Поэтому говорю Вам большое спасибо за то, что однажды посетил Ваш курс!!!
На Ваше предложение вновь сесть за ваши парты учеников-трейдеров вынужден пока ответить отказом, т.к. выходные у меня очень загружены основной работой. Но все-таки надеюсь вновь посетить Ваши курсы, потому что всегда считал, что повторение – мать учения.
P.S. Отдельное спасибо за рассылку!!!

Курс «Эффективная биржевая торговля», который будет проходить в мае, стоит 12000 рублей. Отдельное посещение второй ступени при оплате до 20 мая – 8000 рублей.

Почему так дёшево? Я хочу, чтобы курс оказался доступен для любого заинтересованного человека, имеющего намерение всерьёз заниматься Делом биржевой торговли. Кроме того, проведение семинара в родном городе позволяет свести к минимуму многие издержки.
Поэтому, если у Вас сейчас есть всего лишь 20-30 тысяч рублей – для Вас реально не только пройти такой курс, но продолжить своё обучение реальной стажировкой.

Почему так дорого?
Для тех, кто вписывается и оплачивает курс заранее, имеются скидки. Например, этот полный курс первые участники приобретали по цене 8000 рублей. Кроме того, для участников курса есть ряд бонусов. Например, право на 1 час бесплатной индивидуальной консультации в течение месяца после прохождения курса.
Если Вам кажется, что 8-12 тысяч рублей за полноценный курс обучения Делу биржевой торговли дорого, то лучше кликнуть мышкой на крестик в правом верхнем углу экрана.

P.S. После первой публикации этой статьи получил очень интересный и подробный отзыв от одного из своих друзей-клиентов. Решил опубликовать его полностью (с разрешения автора):

Привет, Юра!
Огромное спасибо за проведенную тобой работу!
Даже простое прочтение информации об уровнях биржевого трейдера позволяет многое понять, прояснить, правильнее себя позиционировать, осознавать (именно осознанность своих действий, на мой взгляд, позволяет развиваться и достигать новых уровней на бесконечной лестнице личностного роста).
Одним словом, трудно переоценить твои усилия и помощь!!!
Что касается собственного позиционирования по уровням, думаю, что нахожусь где-то между третьим и четвертым уровнем. Почему свой уровень считаю переходным?
С одной стороны понятна, опробована и по достоинству оценена идея “ручного прогона”, причем в комплексе с ведением журнала трейдера (уже сама работа по созданию подгонке под себя) журнала эффективна, не говоря о его применении на практике), в котором важным разделом является управление капиталом.
А с другой – не все понятно с управлением временем, поскольку пока нет наработанного опыта по применению всех идей ручного прогона в режиме реального времени и реальных финансов, соответственно, нет пока и реального положительного результата.
Однако, если сравнить свои затраты (финансовые: просадка в 14000 рублей; временные: 10 месяцев на рынке) с теми, которые мы несем для получения высшего образования (около 25000 рублей за год обучения), то можно считать, что я дошел в режиме хорошего экстерна до 3-4 курса!: )) И это радует!
Такие вот мысли…

Задумайтесь, над тем, что написал Александр.

Ещё одну мысль просто не смогу не написать:
Если Вы сами находитесь на каком-то явно промежуточном уровне, но при этом понимаете, какие уровни есть выше и ниже, чем они отличаются, то можно догадаться, на каком уровне находится Ваш собеседник.

К примеру, Вы пришли в Клуб трейдеров или просто столкнулись с таким же как Вы трейдером, или заслушались какого-нибудь аналитика на РБК… Бывает такое? То, этот человек на Вас воздействует – хотите Вы того или нет!

Как слушать своего собеседника? Воспринимать его идеи и рекомендации? Или лучше подумать своей головой?

Всё зависит от уровней понимания, опыта и так далее. Очень рекомендую учиться у того, кто находится хотя бы уровнем выше, чем Вы! Всегда интересуйтесь личностью учителя (ведущего, автора, тренера, наставника).

Всегда старайтесь учиться у успешных и лучших.
Если Вы идёте и учитесь у тех, кто уже явно выше Вас, то у Вас появляется отличная возможность подтянуться к их уровню! Вы ведь хотите расти! Не так ли?

Наблюдайте, замечайте, осознавайте, учитесь, идите вверх!

Решайтесь, используйте ВОЗМОЖНОСТИ!

Чтобы записаться на посещение курса «Эффективная биржевая торговля», позвоните по тел.8(8332)**-**-**

С уважением, Юрий ВПотоке.

[/pwal]