Обзор Фондового Рынка за неделю от 29.5.22 г. и дальнейшие перспективы
Опубликовал Роман, Май 29, 2022г., в 17 : 10 ПП Распечатать
Крутой рост Газпрома, уникальные дивиденды и ожидаемый скачок цен вниз.
Крутой рост доллара и евро относительно рубля за три дня, и что ожидать дальше?
Это обзор Фондового Рынка за прошедшую неделю по акциям, индексам, доллару, евро, золоту и нефти. А также дальнейшие перспективы.
В прошлом обзоре по фондовому рынку говорил и писал «По индексам и ряду голубых фишек более логичным видится продолжение снижения в начале недели, а затем разворот вверх».
По Индексу IMOEX, как видим, движение пошло именно по более логичному варианту – сначала снижение, а затем разворот и движение вверх.
На снижении в начале недели была успешно выполнена и даже перевыполнена техническая цель снижения (2300 п.), указанная в предыдущем обзоре.
Во второй половине недели хороший рост, и завершение недели положительное.
К концу недели подошли сравнительно близко к обозначенным в предыдущем обзоре значимым уровням: 2490 п. и 2506 п. И они могут сыграть свою роль.
Значимые уровни поддержки: 2327п., минимум прошедшей недели и мая месяца 2229п. и минимум апреля 2168 п.
Если в начале недели продолжится рост, тогда значимые уровни в районе 2500 п. могут оказать сопротивление. Если сначала вниз пойдёт рынок, тогда обозначенные уровни поддержки могут сыграть свою роль и развернуть рынок на продолжение роста.
От минимумов февраля по индексу IMOEX рост в среднем примерно в полтора раза на сегодняшний день.
По отдельным Газпрому и Роснефти более чем в два раза рост от минимумов февраля, а Яндекс, например, совсем близок к годовым минимумам.
Индекс РТС.
На прошедшей неделе по второму варианту – сначала рост, а затем снижение.
К слову, от минимумов февраля рост был уже более чем в два раза.
Снижение во второй половине недели проходило на ещё более повышенной волатильности.
Если снижение в начале недели продолжится, тогда ближний значимый уровень поддержки (1070п.) с большой вероятностью может сыграть свою роль. Этот сценарий пока видится более логичным.
При этом не исключено, что разворот вверх может произойти сразу с начала торгов в понедельник.
До окончания месяца остаётся всего два торговых дня.
Пока индекс IMOEX в небольшом минусе, а индекс РТС в небольшом плюсе. Интрига сохраняется, каковы получатся итоги мая.
Если итоги мая по обоим индексам окажутся в плюсе, это фактор в пользу того, что к минимумам мая цены уже не вернутся.
DJI хорошо подрос на прошедшей неделе, и даже вышел сейчас в символический плюс по маю месяцу. Тоже пока неоднозначно, чем май месяц закончится. В долгосрочку рассчитывать на рост точно сейчас не стоит.
По фьючерсу на индекс РТС ситуация схожая с индексом РТС.
Ближние значимые уровни поддержки в районе 107тыс.п., а следующие – в районе 100-102тыс.п. (около минимумов мая).
Тоже пока ситуация в пользу снижения, но не исключён разворот вверх и сразу с начала торгов недели.
Если сначала вниз, тогда с повышенной вероятностью значимые уровни поддержки сыграют свою роль (т.е. могут развернуть рынок вверх).
Волатильность по фьючерсу РТС повысилась («заштормило»), а ГО биржа уменьшила. По идее должно быть наоборот. Учитывайте эти обстоятельства.
По анализируемым голубым фишкам разнонаправленные итоги недели.
Норникель.
Как и ожидалось, снижение продолжилось, и в первую половину недели цели снижения были перевыполнены.
Последующий рост получился слабый, итог недели отрицательный.
Ближние значимые уровни поддержки – 19600 руб. (минимум прошедшей недели и мая месяца) и 19288 руб. (минимум апреля).
Ближние значимые уровни сопротивления – 21050 руб., 21700 руб. и 21850 руб.
Газпром.
В понедельник сначала отработал ближнюю цель роста (269 руб.), обозначенную в предыдущем обзоре. Потом уже во вторник перевыполнил цель снижения, также отмеченную в предыдущем обзоре (254 руб.).
Самые интересные движения произошли в четверг.
Рост от минимума дня (245 руб.) до максимума дня оказался более 53 руб.! Это более 20% за полдня!
К слову, это движение цены более размера дивидендов за 2021 год, которые обещают по Газпрому в размере 52,53 руб.
Для информации. Последний день покупки акций Газпрома для получения таких уникальных дивидендов – 18 июля. Соответственно, 19 июля будет скачок цены вниз примерно на такую же величину. Закон сохранения работает.
Если вернуться к теханализу, то с утра 26 мая было три значимых уровня в районе 243-250 руб., которые сработали и круто развернули акции Газпрома вверх.
Дальний из них (в районе 243 руб.) устоял. Сейчас ближний значимый уровень поддержки 245 руб. – минимум четверга и прошедшей недели, следующий в районе 243 руб., понятно, остался в силе.
Ближний значимый уровень сопротивления 305 руб.
В начале недели более логично продолжение снижения, начатого в пятницу.
К слову, Газпром пока единственный из анализируемых голубых фишек в явном плюсе по маю месяцу. А от минимумов февраля акции Газпрома выросли почти в 2,5 раза!
Лукойл.
В первой половине недели успешно отработал техническую цель снижения, поставленную в предыдущем обзоре (3930 руб.).
Во второй половине недели, как и по рынку в целом, рост.
Итог недели околонулевой.
Ближний значимый уровень поддержки 3882 руб. – минимум прошедшей недели и мая месяца, следующий – 3682 руб. (минимум апреля).
Ближние значимые уровни сопротивления остались в районе 4650-4800 руб.
Сбербанк.
В начале недели отработал техническую цель снижения (118,25), обозначенную ещё в прошлом обзоре. Затем разворот вверх с целями в районе 130 руб.
Итог недели – в небольшом минусе.
Минимум прошедшей недели и мая месяца 117,1 руб. – сильный значимый уровень поддержки. Следующий значимый уровень поддержки – 111,5 руб. – минимум апреля, тоже сильный.
Роснефть.
В начале недели успешно отработала и перевыполнила техническую цель снижения (377 руб.), поставленную в предыдущем обзоре.
Затем разворот от значимого уровня поддержки (341,2 руб.), и весьма крутой рост. Ближние цели роста также уже были выполнены и перевыполнены.
Итог недели положительный.
Кстати, по Роснефти, как и по Газпрому, рост от минимумов февраля более чем в 2 раза!
Ближний значимый уровень поддержки 350 руб. – минимум прошедшей недели и мая месяца.
Ближние значимые уровни сопротивления находятся в районе 415-430 руб.
Логичнее сначала откат или движение вниз, а затем возобновление роста.
Яндекс.
В предыдущем обзоре писал и говорил, что «рост может возобновиться от двух значимых уровней поддержки (1543,6 и 1500)».
Как видим, ближний из этих двух уровней нарушили, и от нижнего (минимума года) произошёл разворот вверх.
Ближние значимые уровни поддержки: минимум мая и прошедшей недели 1530,2 руб. и минимум апреля и текущего года 1500 руб. расположились рядом.
Ближний значимый уровень сопротивления 1795 руб., следующий 1928,6 руб.
В целом по фондовому рынку России (индекс IMOEX, ETF, завязанные на индекс, акции), если смотреть по-крупному, ожидаю разворот на рост. А по индексу РТС возобновление роста. По итогам мая, может быть, удастся точнее сказать.
Фьючерс на Золото.
В небольшом плюсе по итогу недели.
Максимум прошедшей недели ($1874,4) – ближний значимый уровень сопротивления. В случае его успешного преодоления можно ожидать рост в район $1900. При этом в районе $1920-1935 сразу три значимых уровня сопротивления находятся.
Минимум мая $1817 – значимый уровень поддержки.
И, конечно, минимум года – сильный значимый уровень поддержки.
Фьючерс на Евро/Доллар.
После снижения в начале недели и установления нового годового минимума (1,0201) в четверг крутое движение вверх с отработкой целей роста, поставленных в предыдущем обзоре (которые ставились на случай роста).
В пятницу разворот от уровня сопротивления (1,0648), и движение вниз также на повышенной волатильности (хоть и чуть менее крутое).
Ближний сильный значимый уровень поддержки – минимум прошедшей недели, минимум мая и текущего года 1,0201.
Ближние и сильные значимые уровни сопротивления: 1,0629 (максимум прошедшей недели) и 1,0648 (максимум текущего месяца).
Таким образом, попытка развернуться вверх была. Сможет ли рост возобновить и продолжить, пока совсем неоднозначно. Более вероятно пока движение между этими значимыми уровнями. Успешный выход вверх или вниз из этого диапазона в ближайшие дни менее вероятен.
Доллар/Рубль и Евро/Рубль.
В предыдущем обзоре писал: «Учитывая такое супер-падение, какое-то более интересное движение вверх возможно». И повторял мысль из позапрошлого обзора, что «район 50-60 руб. глобально может сыграть поддерживающую роль».
Именно это и произошло на прошедшей неделе.
В начале недели установили новые годовые минимумы:
- 57700 руб. по июньскому фьючерсу на Доллар/Рубль
- 55,8 руб. по базовому активу на Доллар/Рубль – валютной паре USDRUB_TOM
- 57,1 руб. по базовому активу на Евро/Рубль – валютной паре EURRUB_TOM
После этого произошёл крутой разворот вверх:
- по Доллару/Рублю рост от минимумов получился почти 11,7 руб., до почти 67,5 руб. доходили,
- по Евро/Рублю рост чуть более 14,5 руб. был, до почти 71,7 руб. доходили!
Предыдущий такой крупный отскок вверх (если смотреть по-крупному) был с 8 по 14 апреля этого года:
- По Доллару/Рублю от 71 руб. до почти 83 руб., почти 12 руб.
- По Евро/Рублю от 77 руб. до 90руб., почти 13 руб.
Таким образом, движение вверх последних трёх дней по Доллару и Евро относительно рубля уже примерно соответствует предыдущему крупному отскоку вверх в рублях, который был в апреле.
Поэтому более вероятно, что основное движение вверх по доллару и евро уже позади, и пора готовиться к противоположному сценарию.
По текущим результатам мая и евро и доллар сейчас в минусе.
На дальнюю перспективу (этого и следующего года) ориентиры те же – район 30-40 руб. по доллару и евро.
Фьючерс на нефть Brent(июньский).
Показал рост на прошедшей неделе, и закрылся выше обозначенного в предыдущем обзоре уровня сопротивления ($115,4).
Таким образом, открылась цель роста в район $125.
Волатильность остаётся повышенной. Учитывайте это в своей биржевой торговле.
Подписывайтесь на Телеграм-канал
Вступайте в группу в ВКонтакте
И подписывайтесь на рассылку, чтобы не пропустить следующий обзор по ФР:
