Обзор рынка от 25.12.22г. Падение рубля. Рост нефти и ряда акций
Опубликовал Роман, Декабрь 26, 2022г., в 08 : 59 ДП Распечатать
◆ В предыдущем обзоре, неделю назад, писал и говорил: «Волатильность увеличилась…, и стала нормальной».
◆ И уже в понедельник прошедшей недели волатильность ещё больше возросла.
- Особенно круто «зажигали» валютные пары доллар/рубль и евро/рубль.
- Благодаря движухе по доллару повышенная волатильность была по индексу РТС и по фьючерсу на индекс РТС.
- По индексу IMOEX во вторник, 20 декабря, было открытие с широким гэпом вниз благодаря дивидендному гэпу вниз и падению акций Лукойла.
Чтобы среди первых получить очередной обзор рынка, подписывайтесь на рассылку:
■ В целом рынок снизился (по индексам IMOEX и РТС), а доллар и евро выросли.
■ Индекс IMOEX по итогу недели показал символическое снижение -0,4%.
- В минимуме недели показал 2070п. Таким образом, цель снижения (2083п.), поставленная в предыдущем обзоре, была успешно выполнена.
- Ближним значимым уровнем сопротивления остался
гэп с 14 на 15 декабря.
■ Индекс РТС — падение -7,2% за неделю.
- Оставил ещё один гэп вниз, на этот раз с 16 на 19 декабря.
- Поставленная в предыдущем обзоре цель снижения (984п.), была существенно перевыполнена.
- В минимуме недели было 922п. – падение достигало 11% внутри недели. Это очень много.
- Разворот вверх был от минимума 10 октября. Рост от минимума недели до максимума пятницы почти 7%!
- Далее чуть более вероятным видится снижение в район 920-900 пунктов, а потом разворот вверх.
Но может и не вернуться к минимумам прошедшей недели, и раньше пойти на рост.
■ Фьючерс индекса РТС (мартовский) торгуется значительно выше базового актива.
Расхождение достигало (в масштабе фьючерса) 5000-6000 пунктов! Это очень много. По итогу торгов прошедшей недели на 3000 пунктов выше. Тоже много.
В целом движения схожие с индексом.
Логичным видится сначала движение вниз хотя бы в район минимумов прошедшей недели.
■ Большинство анализируемых акций в плюсе по итогу недели.
- Норникель вырос, подойдя вплотную к значимому уровню сопротивления. Тем самым успешно отработал цель роста, поставленную в предыдущем обзоре. От значимых уровней сопротивления может быть разворот вниз.
- Газпром в символическом плюсе.
При этом внутри недели обновлял минимумы ноября и декабря.
Свеча пятницы выглядит, как заявка на разворот вверх с оптимистичной целью роста в районе 170₽.
- Лукойл хорошо вырос на прошедшей неделе — с учётом 793 ₽ ожидающихся к выплате дивидендов +5% получается.
Примечание . 4010+793=4803₽ была бы цена, если бы не ожидающиеся к выплате дивиденды. Завершение торгов предыдущей недели было 4580₽. Прибавка 223₽ или почти +5%.
После столь широкого гэпа вниз развернуться на рост бывает весьма непросто. И более логичным видится снижение хотя бы в район минимумов прошедшей недели.
- Сбербанк подрос, красиво развернувшись от значимого уровня поддержки, тем самым оправдав ожидания, высказанные в предыдущем обзоре. Цель роста близка к 143₽.
- Роснефть тоже выросла, также красиво развернувшись от своего значимого уровня поддержки. И даже попыталась выйти вверх из диапазона 325-345₽. Пока неуспешно, поэтому может снизиться в район 330₽.
Если всё же удастся продолжить рост, цель получается близка к 364₽ (район максимума ноября).
- Яндекс — единственный из анализируемых фишек немного снизился. За прошедшую неделю -0,8%.
Пока смещение вероятности в пользу снижения.
◆ По ныне действующим трендам в основном без изменений.
■ Индексы США S&P500 и DJI.
- DJI — в небольшом плюсе за неделю, а S&P500 —в небольшом минусе. Пытаются развернуться вверх. Пока неоднозначно, получится ли.
■ Евро.
В предыдущем обзоре отмечал, что «рост продолжило, причём с ускорением».
На прошедшей неделе волатильность кратно возросла,
- Завершение торгов 75,7₽, за неделю +6,6₽ или +9,5%!
- В предыдущем обзоре указывал на дальнюю цель роста в районе 80₽. И отмечал, что маловероятно достижение таких уровней.
- В максимуме прошедшей недели было 77,11₽. И сейчас район 80₽ уже не видится чем-то далёким и недостижимым.
- Максимум прошедшей недели может оказать сопротивление.
- Фьючерс торгуется на 3,5₽ ниже (в масштабе базового актива).
⇧ Очень большое расхождение. Многие годы до этого фьючерсы на доллар/рубль и евро/рубль обычно торговались заметно выше своих базовых активов.
■ Доллар также круто ускорился в своём росте, и тоже круто откатывал вниз в четверг и пятницу.
- Завершение торгов на 70,2₽ — +5,5₽ за неделю или +8,5%!
Ближняя цель роста значительно была перевыполнена.
- В случае успешного продолжения роста дальняя цель — 76,6₽.
- Также максимум прошедшей недели может оказать сопротивление, и не факт, что его удастся преодолеть.
■ Фьючерс Доллар/рубль (мартовский) — ситуация схожая.
Торгуется почти на рубль ниже базового актива (в масштабе базового актива).
■ Евро/Доллар, фьючерс мартовский.
- Обновил максимумы декабря. По итогу недели в символическом минусе.
- Более существенное движение вниз по-прежнему напрашивается.
- Повторю мысль из предыдущего обзора. Если сможет рост продолжить, то выше 1,07 уйти маловероятно.
■ Золото, фьючерс мартовский.
- Как и предполагал в предыдущем обзоре, тренд восходящий слабый был продолжен.
Также была успешно отработана ближняя цель роста (в районе максимума предыдущей недели).
- Похоже, что исчерпал свой потенциал роста. Далее более вероятен боковик или даже может быть перелом на нисходящий.
■ Нефть Brent, фьючерс январский.
- Разворот на рост произошёл и перелом тренда на восходящий слабый.
- Если успешно пойдёт вверх, следующая цель — $87,45.
◆ Значимые уровни смотрите в видео — отмечены на графиках анализируемых инструментов.
Чтобы среди первых получать очередной обзор по рынку, подписывайтесь в рассылку в первоисточнике:
Там же найдёте видео обзора по рынку, и сможете прочитать полную текстовую версию.
Обзоры рынка обычно дублируются
- в Телеграм-канале:
- в сообществе ВКонтакте:
- на ютуб-канале (только видео):
