Обзор Рынка за неделю от 13.6.22 г. и дальнейшие перспективы

Опубликовал Роман, Июнь 13, 2022г., в 15 : 55 ПП Распечатать

И доллар и евро вновь упали, приблизившись к своим минимумам текущего года.

Доллар 56,8. Евро 60,1руб.

Индекс РТС вновь в плюсе, а IMOEX в небольшом минусе.

Яндекс ещё немного обновил минимумы года.

Ожидаемое снижение акций Норникеля, рост акций Газпрома…

И другие факты о движениях цен на Московской бирже за прошедшую неделю по акциям, индексам, доллару, евро, золоту и нефти.

А также дальнейшие перспективы, что ожидать от рынка?

Индекс IMOEX.

В прошлом еженедельном обзоре говорил и писал «С повышенной вероятностью эти значимые уровни поддержки могут сработать и развернуть рынок вверх».

Как видим, во вторник с утра индекс IMOEXвплотную подходил к ближнему из двух значимых уровней поддержки (2229п.), от которого было отличное движение вверх – в рамках двух дней более 100п.

После чего уже в среду разворот и хорошее движение вниз.

Ближние значимые уровни поддержки: 2239п., 2229п. и 2168п.

Таким образом, добавился ещё один значимый уровень поддержки, что ещё немного повышает вероятность нового разворота и движения вверх от указанных значимых уровней.

Ближние значимые уровни сопротивления: 2343п., 2440п. и район 2500п.

Если успешно выйдет вниз, ниже минимумов мая, тогда и минимумы апреля может обновить.

Индекс РТС.

Тоже в начале недели было движение вниз.

Затем также во вторник разворот и отличное движение вверх, четверг также получился хорошо снижающимся, а в пятницу возобновление роста.

В итоге недели хороший рост, и выход на новые максимумы июня!

Следующая цель роста, возникшая в пятницу, 1305п., близка к максимумам мая.

Ближние значимые уровни поддержки: 1205п., 1203п., 1155п. и 1130п.

Ближние значимые уровни сопротивления: 1312п. и 1324п.

По фьючерсу на индекс РТС ситуация схожая с индексом РТС.

В предыдущем обзоре говорил и писал о смещении вероятности в пользу роста, и оно, как видите, оправдалось.

Следующая цель роста по июньскому фьючерсу на индекс РТС ,которая возникла в пятницу (127630п.) получается чуть выше максимумов мая.

Ближние значимые уровни поддержки: р-н 117тыс.п. и р-н 113 тыс.п.

Ближние значимые уровни сопротивления: р-н 125-126 тыс.п.

В четверг, 16-го числа, июньский фьючерс завершает своё действие, пора переходить на сентябрьский фьючерс.

Сентябрьский фьючерс РТС отстаёт от индекса РТС без малого на 10тыс.п. Из объективных причин ожидающееся падение акций Газпрома 19 июля на 50 с лишним рублей, что, конечно, отразится и на значениях индекса.

Если посмотреть за прошедшую неделю, то движения схожие. И, если удастся рост продолжить, следующая цель роста попадает в район максимумов мая месяца.

Индексы США DJI и S&P500, потоптавшись в боковике, первые три дня недели, всё же вышли вниз.

Тем самым подтвердились ожидания, озвученные и написанные в предыдущем обзоре.

И движение вниз пошло очень сильное, и более вероятно и далее будет продолжено.

По анализируемым голубым фишкам разнонаправленные итоги недели.

Норникель.

В предыдущем обзоре писал, что благодаря ожидающимся дивидендам, в пятницу будет открытие с гэпом вниз, близко к минимумам апреля.

Эти ожидания полностью оправдались. В пятницу открылись с гэпом вниз, и нарушили минимумы апреля, сходив немного (на 22 руб.) ниже.

Ближние значимые уровни сопротивления: 19900, 20720 и 21050.

При очень благоприятном раскладе минимум пятницы и прошедшей недели (19266) может стать значимым уровнем поддержки.

В целом пока более вероятно ещё какое-то снижение, и минимумы прошедшей недели могут быть обновлены.

Газпром.

В предыдущем обзоре писал и говорил, что «пока небольшое смещение вероятности в пользу роста».

И действительно Газпром подрос на прошедшей неделе.

Если и далее успешно пойдёт вверх, цель роста прежняя (озвучивалась в предыдущем обзоре), и близка к 320 руб.

Ближние значимые уровни сопротивления: 322, 330, и район 340-341 руб.

Ближние значимые уровни поддержки -303, и район 290-291 руб.

Лукойл.

В целом снизился на прошедшей неделе.

Пытался разворачиваться вверх во вторник, после чего было хорошее движение вверх.

Однако в среду снижение возобновилось, и в пятницу подходил близко к минимуму вторника.

Ближний значимый уровень поддержки – 3816 руб., следующий значимый уровень поддержки прежний – 3682 руб. И от этих уровней возможен разворот вверх.

Ближняя цель в случае движения вверх 4034 руб.

Если успешно выйдет выше максимумов прошедшей недели, тогда 4284 руб. цель откроется.

Если вниз успешно выйдет, тогда минимумы апреля могут быть нарушены.

Ближние значимые уровни сопротивления: 4050, 4380 и район 4650-4800 руб.

Сбербанк.

Движение вверх небольшое было (в среду), в максимуме недели до 122,19 лишь доходил, неделя в небольшом минусе.

Волатильность по Сбербанку пониженная в последнее время.

Чем дольше никуда он не идёт, тем интереснее могут быть последующие движения (хоть вверх, хоть вниз).

Шансы на успешный разворот вверх без ухода ниже минимумов мая-июня (т.е. 117 руб.) стали меньше.

И более вероятно движение вниз с уходом ниже 117 руб.

Если успешно вниз выйдет, возможно нарушение и значимого уровня поддержки – 111,5 руб. (минимум апреля).

Ближние значимые уровни сопротивления: 126 руб., 131,5 руб. и 134,5 руб.

Роснефть.

Роснефть в небольшом плюсе по итогу недели. Попытка разворота вверх тоже была, и тоже пока выглядит недостаточно убедительно.

Ближние значимые уровни поддержки: 360, 350 и 341 руб.

Ближние значимые уровни сопротивления по-прежнему находятся в районе 415-430 руб.

Яндекс.

В предыдущем обзоре писал и говорил: «если снижение возобновиться (пока это видится более вероятным), тогда район 1350 руб. может сыграть роль поддержки».

Именно это и произошло. Годовые минимумы Яндекс обновил, сходив во вторник до 1333 руб. или на 17 руб. ниже 1350 руб. После чего тут же разворот и движение вверх более 100 руб.!

Потом снова движение вниз, а в пятницу снова попытка разворота вверх. Причём в минимуме пятницы показали ровно 1350 руб.!

Ближний значимый уровень поддержки – 1333 руб. – минимум прошедшей недели и текущего года.

Ближний значимый уровень сопротивления 1495 руб., 1530 руб., следующие – 1530 и 1709 руб.

В целом по фондовому рынку России (индекс IMOEX, а также по ETF, завязанным на индекс) продолжаю ожидать более интересные движения вверх. При этом не исключено, что снижение ещё какое-то может быть.

Фьючерс на Золото.

Прошедшую неделю провёл в том же боковике. Волатильность нормальная.

Откатывал вниз к нижней границе, не дойдя до ближней цели менее доллара.

В пятницу разворот вверх и приблизился к верхней границе, отработав ближнюю цель вверху.

Видится смещение вероятности в пользу роста, и в случае успешного выхода вверх можно ожидать рост с целями порядка $1907-1932 – это близко к трёх следующим значимым уровням сопротивления.

Сентябрьский фьючерс торгуется немного выше. В целом картинки очень схожие.

И в случае успешного выхода вверх по сентябрьскому фьючерсу получаются цели в районе $1912-1937.

До этого надо ещё целых три значимых уровня сопротивления успешно преодолеть.

Если развернётся вниз, то может откатить в район $1820-1840.

Фьючерс на Евро/Доллар.

Как и ожидалось, не смог успешно выйти вверх, и развернулся вниз с целями близкими к годовым минимумам. Волатильность нормальная.

Максимум прошедшей недели – ближний значимый уровень сопротивления.

По сентябрьскому фьючерсу картинка схожая, с той разницей, что максимум 27 мая обновить он не смог. И на прошедшей неделе максимумы предыдущей не обновлял. Да и вниз пошёл повеселее в последние пару дней.

Доллар/Рубль и Евро/Рубль.

В предыдущем еженедельном обзоре говорил и писал, цитирую.

«Значимые уровни сопротивления: по евро 71,7 руб., по доллару – 67,5 руб.

Значимые уровни поддержки: по евро 57,1 руб., по доллару – 55,8 руб.

Более вероятно, что пока между этими значимыми уровнями и будут идти колебания цен.

Если и далее успешно продолжится снижение, начатое на этой неделе, тогда цели получаются близки к нижней границе диапазона, т.е. кгодовым минимумам».

Как видим, ожидания оправдались – доллар и евро продолжили снижение, приблизившись к своим годовым минимумам.

В случае разворота вверх может быть движение в район максимумов июня.

В целом глобально, да и локально тренд нисходящий, и более вероятно движение вниз будет продолжено.

Новые годовые минимумы можем увидеть уже на следующей неделе.

К слову, июньский фьючерс новые годовые минимумы установил в пятницу.

Сентябрьский торгуется на 4,5 рубля выше базового актива – очень интересная дополнительная премия продавцу.

Фьючерс на нефть Brent.

Продолжил рост на прошедшей неделе.

Успешно была выполнена и немного перевыполнена ближняя цель роста ($123), указанная в предыдущем обзоре.

Если успешно преодолеет максимум прошедшей недели, тогда возникнет следующая цель роста, близкая к $130.

При этом в пятницу видим хорошее движение вниз, и максимум прошедшей недели $124,9 стал значимым уровнем сопротивления.

И это движение вниз ещё может быть продолжено.

Волатильность по голубым фишкам близка к норме, по Сберу даже пониженная сейчас. По индексу IMOEX соответственно тоже нормальная.

По доллару и евро явно повышенная, и, как следствие, по индексу РТС и фьючерсу на РТС волатильность также повышенная. Высокой остаётся волатильность фьючерса на нефть.

Учитывайте это в своей биржевой торговле.

Обзоры по фондовому рынку обычно дублируются