Обзор Рынка за месяц и неделю от 3.9.22 г. и дальнейшие перспективы

Опубликовал , Сентябрь 4, 2022г., в 11 : 16 ДП Распечатать

Сначала итоги рынка завершившегося на прошедшей неделе августа месяца.

В целом по фондовому рынку России очень хороший рост за август:

  • Индекс IMOEX +8,4%,
  • РТС +11,4%,
  • фьючерс на индекс РТС +15,2%

 

Месяц назад в обзоре рынка за июль писал:

«Район 2000п. (индекса IMOEX) – весьма интересная зона поддержки.

Как видим, на последней неделе июля она явно сработала, последовал хороший рост, и даже итог июля в символическом плюсе.

Будет ли ещё раз рынок предоставлять долгосрочным инвесторам столь выгодные условия для инвестиций в акции ФР РФ, не однозначно».

Как видим, в начале августа рынок ещё приближался к минимумам июля (и был сравнительно близок к той самой зоне 2000п.), а сейчас он от неё ушёл вверх уже более чем на +20%!

Таким образом, ожидания разворота вверх по рынку в целом оправдались.

 

Анализируемые голубые фишки в большинстве тоже выросли:

  • Норникель -0,1%
  • Сбербанк +1,8%
  • Роснефть +4,2%
  • Лукойл +10,1%
  • Яндекс +11,2%
  • Газпром +30,5%

Примечание. По Газпрому ситуация вновь особенная, и о ней делал отдельную публикацию – полную версию видео и текстом можете прочитать или посмотреть в сообществе ВК или в Телеграмм.

 

Доллар и евро немного снизились:

  • Доллар/Рубль -2,3%
  • Фьючерс на Доллар/Рубль (сентябрьский) -5,1%
  • Евро/Рубль -3,2%

В последнее время и доллар, и евро торгуются около 60 руб.

 

Месяц назад в обзоре рынка за июль писал: «Хорошая зона сопротивления 65-70 руб. Её преодолеть крайне маловероятно.

На дальнюю перспективу ожидания прежние – укрепление рубля более вероятно продолжится, так как по покупательной способности рубль остаётся заниженным примерно раза в два.

Как следствие, на перспективу текущего и, может быть, следующего года движение к 30-40 руб. за доллар и евро видится вполне логичным.

На август более вероятен диапазон 50-70 руб., как по доллару, так и по евро».

Сейчас по итогу августа можно констатировать, что эти ожидания оправдались.

На сентябрь, скорее всего, также в диапазоне 50-70 руб. доллар и евро останутся.

 

Евро/доллар (сентябрьский фьючерс).

Совсем незначительно снизился.

В целом также оправдались ожидания, как писал и говорил месяц назад, цитирую «евро продолжит снижаться относительно доллара, и соотношение евро/доллар постепенно станет меньше 1».

Пока колебания около 1 идут, и даже, когда евро/доллар ниже 1, евро бывает при этом чуть дороже доллара (если сравнивать пары доллар/рубль и евро/рубль).

И пока более вероятно продолжение колебаний около 1.

 

Индексы США хорошо снизились в августе.

DJI-4,1%, а S&P500 -4,2%.

Повторю и процитирую мысль из обзора за июль: «снижение по американским и европейским индексам более вероятно будет продолжено на перспективу этого года и далее. При этом какие-то месяцы могут быть и не снижающимися».

И также можно констатировать, что ожидания оправдались.

Действительно, в начале августа они ещё неплохо подрастали, но затем развернулись вниз, и обвал сейчас идёт красивый. Цели снижения близки к минимумам года. А затем, более вероятно, и минимумы года будут обновлены.

 

Золото -3,7% за август, а 1 сентября уходило чуть ниже минимумов июля, хотя закрытие недели выше (минимума июля).

 

Нефть -5,6% за август. При этом закрытие выше минимумов июля.

Учитывая, какие движения происходят вверх и вниз, что -5%, что +3% – не принципиально, и, можно сказать, без особых изменений.

 

В первые два дня сентября рынок рост продолжил по обоим индексам.

По акциям:

  • Показавшие близкие к нулю результаты за август, Норникель и Сбербанк хорошо подросли.
  • Также в хорошем плюсе Роснефть.
  • И особо отличился Лукойл, его рост за 1 сентября соизмерим с ростом за целый месяц!

 

Далее подробнее по текущей ситуации и ожидания на ближайшие дни.

Индекс IMOEX.

Круто вырос, перевыполнив цели, указанные в предыдущем еженедельном обзоре от 27 августа (2312п. и 2389п.).

Как видим, рост идёт по параболе.

Эта парабола может ещё сколько-то продолжиться, а может в любой момент оборваться вниз. Кстати, как раз пара значимых уровней сопротивления на пути, и они могут сработать.

Если произойдёт разворот, было бы интересным и логичным движение вниз к широкому гэпу, оставленному с 30 на 31 августа.

Ближние значимые уровни поддержки: 2423п., 2368п., 2314п.

Ближние значимые уровни сопротивления: 2491п., 2506п. и 2624п.

 

Индекс РТС.

Ситуация схожая.

Может ещё рост продолжить с целями 1311п. и 1344п.

Может развернуться вниз. Также видится интересным откат к гэпу, оставленному с 30 на 31 августа.

Ближние значимые уровни поддержки: 1236п., 1212п. и 1207п.

Ближние значимые уровни сопротивления: 1314п., 1371п. и 1387п.

 

Фьючерс на индекс РТС (сентябрьский).

Тоже круто вырастал, тоже гэп оставил с 30 на 31 августа.

При этом 31 августа откатывал вниз тоже неплохо.

Если пойдёт вниз, цель снижения чуть ниже 120 тыс.п.

Если успешно выйдет выше максимумов августа, и сможет далее рост продолжить, актуализируется цель 135тыс.п.

Разрыв с базовым активом сейчас около 3 тыс.п. (в масштабе фьючерса), при этом до окончания действия фьючерса остаётся менее двух недель.

15 сентября сентябрьский фьючерс и индекс РТС сравняются.

Ближние значимые уровни сопротивления: 127,5 тыс.п., 130,3 тыс.п. и 138,5 тыс.п.

Ближние значимые уровни поддержки: 119600., 115950 п. и 111,1 тыс.п.

 

Норникель.

Круто вырос за неделю, успешно перевыполнив цели роста, поставленные в предыдущих обзорах.

Также очевидна парабола, как по индексу IMOEX, которая может оборваться вниз.

Дальняя оптимистичная цель роста 18476 руб., но вряд ли он до неё долетит так сразу.

Ближние значимые уровни поддержки прежние: 14980 руб., 14702 руб. и 14300 руб.

Ближние значимые уровни сопротивления: 16980 и 17822 руб.

 

Газпром.

Про супер-рост Газпрома (на ожидании возможных дивидендов) делал отдельную публикацию, если не смотрели, посмотрите или почитайте, здесь повторяться не буду.

Если рост успешно возобновит, может приблизиться к максимумам августа (р-н 273 руб.)

Если вниз выйдёт, ближняя цель 238,5 руб. Если по-крупному вниз пойдёт, может и гэп частично закрыть.

Значимые уровни поддержки: 246 руб., 204 руб., р-н 200 руб. и 190 руб.

Ближние значимые уровни сопротивления: 260 руб., и район 291 руб.

 

Лукойл.

Повторюсь, круто вырос, успешно перевыполнив цели роста (4200, 4400), поставленные в предыдущих обзорах.

Если сможет рост возобновить и продолжить, актуализируется цель 4990 руб., а дальняя оптимистичная цель роста сейчас 5169 руб.

Если снижение, начатое в пятницу, продолжится, может откатить в район 4400 руб. и ниже (4200-4300).

Ближние значимые уровни сопротивления: 4773, 4800 и 5385 руб.

Ближние значимые уровни поддержки: 4380, 4326 и 3659 руб.

 

Сбербанк.

Тоже вырос, и успешно отработал 31 августа цель роста, на которую указывал в предыдущих обзорах – 134,79 руб.

1 и 2 го сентября также рост продолжил, и возникала следующая цель роста 147 руб.

Дальняя цель 162 руб.

Ближние значимые уровни сопротивления прежние: 151, 153,3 и 159,7 руб.

Ближние значимые уровни поддержки прежние: 122,24, 115,8 и 111,5 руб.

 

Роснефть.

Тоже хорошо выросла за прошедшую неделю, завершив торги непосредственно перед значимым уровнем сопротивления.

Если продолжит успешно рост, актуальная сейчас цель роста 401 руб.

Ближние значимые уровни поддержки: 361,8, 316,1 и 311,5 руб.,

Ближние значимые уровни сопротивления: 393,7 и р-н 415 руб.

 

Яндекс.

Подрос за прошедшую неделю, успешно отработав поставленную в предыдущих обзорах цель роста 2191 руб.

Имеется попытка разворота вниз от обозначенного уровня сопротивления с целями 2098 (уже была почти достигнута) и 2043 руб.

Если успешно преодолеет 2247 руб., следующая цель 2360 руб.

Ближние значимые уровни поддержки: 2032 руб., 1872 руб. и р-н 1800 руб.

Ближние значимые уровни сопротивления: 2247 руб. и 2460 руб.

 

Фьючерс на Золото.

Успешно снизился на прошедшей неделе, отработав все три цели снижения, поставленные в предыдущем обзоре: $1710, $1700 и $1688. 

И в пятницу попытка разворота вверх с дальними целями близкими к максимумам августа ($1795).

При этом нисходящее движение пока не сломлено, и ещё может иметь какое-то продолжение.

Ближний значимый уровень поддержки $1690 был нарушен, следующего на этом фьючерсе не наблюдается.

Ближние значимые уровни сопротивления прежние: $1802 и р-н $1811.

 

Фьючерс на Евро/Доллар.

Чуток подрастал, по итогу недели почти без изменений (в символическом плюсе).

Если сможет рост продолжить, остаётся актуальной цель роста в районе 1,01.

Если успешно пробьёт минимумы года, может возникнуть цель в районе 0,97.

Ближний значимый уровень поддержки прежний – 0,985.

Ближние значимые уровни сопротивления прежние: 1,016, 1,022 и 1,0398.

 

Доллар/Рубль и Евро/Рубль.

Откатывали вниз, потом подрастали, в итоге недели в символическом плюсе.

Могут ещё сколько-то рост продолжить.

По августу месяцу, как и ожидалось, в минусе обе валютные пары

От значимых уровней сопротивления может возникнуть разворот вниз.

 

Фьючерс на доллар/рубль.

Торгуется выше самой валютной пары (на 0,6 руб. примерно).

В целом ситуация схожая с валютной парой.

Ближний значимый уровень поддержки 59654, следующий прежний – 58754 руб.

Ближние значимые уровни сопротивления прежние 62950, 64691 и 66740 руб.

 

Фьючерс на нефть Brent.

В понедельник ещё хорошо вырастал.

Затем крутой разворот, и на движении вниз успешно отработались две цели снижения ($99,26 и $95,52).

Попытка разворота вверх в пятницу не увенчалась успехом – завершение торгов пессимистичное.

Если и далее снижение продолжится, следующая цель $94, и потом ещё может возникнуть $92,15.

Ближние значимые уровни поддержки: р-н $95, и $93,35.

Ближние значимые уровни сопротивления: р-н $98,63, $104,45 и $105,08.

 

Обзоры по фондовому рынку обычно дублируются

  • в Телеграм-канале:

https://t.me/yuriy_vpotoke

  • в сообществе ВКонтакте:

https://vk.com/yuriy_vpotoke

  • на ютуб-канале (только видео):

https://www.youtube.com/c/ЮрийВПотоке/

 

Чтобы среди первых получить очередной обзор по рынку, подписывайтесь в рассылку:

Политика конфиденциальности


Добавить свой комментарий